Clientes

Para qué sirve

Es la agenda de clientes del estudio. Cada cliente tiene su ficha con datos personales, de contacto y fiscales, el estado del vínculo (de potencial a cerrado) y la lista de expedientes donde aparece. Así no cargás los mismos datos dos veces y ves de un vistazo con quién estás trabajando.

Cómo se usa

Cargar un cliente nuevo

1. Entrá a Clientes desde el menú lateral.
2. Tocá Nuevo cliente.
3. Completá los datos. Solo el Nombre es obligatorio.
4. En Vínculo profesional elegí el Estado (Potencial, Contactado, Cliente activo o Cerrado), la Fecha primer contacto y el Origen del contacto.
5. Si querés, sumá Notas internas.
6. Tocá Guardar.

Ver la ficha de un cliente

1. Tocá la tarjeta del cliente o el botón Ver.
2. Vas a ver sus datos ordenados por sección y, al final, los Expedientes vinculados.
3. Tocá un expediente para abrirlo directo en Procesos.
4. Desde la ficha podés tocar Editar o Eliminar.

Editar o eliminar un cliente

1. En la tarjeta tocá Editar, o el botón de los tres puntos para ver Ver detalle, Editar y Eliminar.
2. Cambiá lo que necesites y tocá Guardar.
3. Para borrarlo, tocá Eliminar y confirmá. Si te arrepentís, tocá Deshacer en el aviso que aparece abajo.

Vincular un cliente a un expediente

1. Abrí el expediente en Procesos y entrá a la pestaña Cliente.
2. Tocá Agregar cliente.
3. Tocá Guardados y buscá al cliente por nombre o DNI. Sus datos se completan solos.
4. Completá lo propio de esa causa, como Monto a pagar y Estado de pago, y guardá.
5. El cliente ya suma ese expediente en su ficha.

Tip: si cargaste un cliente directo en un expediente, tocá el botón de marcador que tiene al lado (Guardar en lista). Se crea su ficha en Clientes y queda vinculado. Si ya existía, solo se vincula.

Tips

• Las tres tarjetas de arriba muestran el Total clientes, los Potenciales y los que tienen expedientes. Te sirven para ver cuántas consultas todavía no se convirtieron.
• Combiná los filtros: por estado, por Con expedientes o Sin expedientes, y ordená por nombre o por Más expedientes.
• Filtrá por Potencial una vez por semana para hacer el seguimiento de las consultas pendientes.
• Usá Origen del contacto para saber si te llegan más clientes por referidos, redes o el sitio web.
• Cargá el CUIT / CUIL y la Condición fiscal: te ahorra tiempo cuando tengas que facturarle.

Tené en cuenta

• La lista de clientes es del estudio: todos los usuarios ven los mismos clientes.
• Un cliente cuenta como “con expedientes” solo si está vinculado. Si en un expediente escribiste los datos a mano sin usar Guardados ni Guardar en lista, ese expediente no aparece en su ficha.
• Al eliminar un cliente, los expedientes conservan los datos pero pierden el vínculo con la ficha.
• Los montos y el estado de pago se cargan en cada expediente, no en la ficha general del cliente.