Administración y permisos

Para qué sirve

Administración es el lugar para organizar al equipo del estudio. Desde acá creás los usuarios, definís qué puede hacer cada uno según su rol, marcás expedientes como restringidos para que solo los vean algunas personas, y desactivás o borrás usuarios cuando alguien deja el estudio.

Cómo se usa

Crear un usuario

1. En el menú lateral, entrá a Estudio y tocá Administración.
2. En la pestaña Usuarios, tocá Nuevo usuario.
3. Nombre: escribí el nombre completo y tocá Siguiente →.
4. Rol y permisos: elegí el rol (Secretaría, Abogado, Junior, Procurador o Titular). Aparecen los permisos sugeridos para ese rol. Tildá o destildá los que quieras y tocá Siguiente →.
5. Acceso: cargá el Email y una Contraseña inicial de al menos 4 caracteres.
6. Confirmar: revisá el resumen y tocá Crear usuario.
7. Pasale a la persona su email y la contraseña inicial. En su primer ingreso, la app le pide que la cambie.

Importante: cada plan tiene un tope de usuarios activos. Si llegaste al tope, la app te avisa y te sugiere pasar a un plan mayor desde Mi plan.

Editar, desactivar o borrar un usuario

1. En Usuarios, tocá la tarjeta de la persona. Podés buscarla por nombre, email o rol.
2. Para cambiar el nombre, el rol o los permisos, tocá Editar usuario y después Guardar cambios.
3. Si olvidó la contraseña, tocá Reset password y escribí una nueva contraseña inicial. Tendrá que cambiarla en su próximo ingreso.
4. Para una pausa, tocá Desactivar. Para volver a habilitarla, Reactivar.
5. Para sacarla del estudio para siempre, tocá Borrar. La app te muestra antes qué pasa con lo que cargó: expedientes que creó, modelos personales y asignaciones a expedientes restringidos.

Ajustar los permisos por rol

1. Abrí la pestaña Roles y Permisos.
2. Vas a ver la Matriz de permisos por rol: cada fila es un permiso y cada columna un rol.
3. Tildá o destildá lo que quieras. Los cambios se guardan solos. Esta matriz es la plantilla que recibe cada usuario nuevo con ese rol.
4. Si te equivocaste, tocá Restaurar defaults para volver a los valores sugeridos. También tenés Tildar todo y Destildar todo.

Restringir un expediente

1. Abrí la pestaña Expedientes restringidos.
2. Buscá el expediente por carátula o número y tocá su tarjeta.
3. En Configurar acceso al expediente, activá Restringir acceso.
4. En Usuarios con acceso explícito, marcá quiénes más pueden verlo, sin importar su rol.
5. Tocá Guardar. La tarjeta pasa a mostrar Restringido.

Elegir cómo se comparten honorarios y tareas

1. En la pestaña Usuarios, bajá hasta Preferencias del estudio.
2. En Honorarios y tareas de Mi Biblioteca, elegí Compartidos por el estudio o Personales de cada abogado.
3. Cambiar de opción nunca borra nada.

Tips

• Los permisos sugeridos por rol están pensados para un estudio típico. Por ejemplo, Secretaría puede configurar la facturación y Junior no ve facturas. Revisalos una vez y ajustalos a tu forma de trabajar.
• Los permisos de cada usuario se pueden ajustar uno por uno, aunque tenga el mismo rol que otro.
• Si alguien se va por un tiempo, usá Desactivar en lugar de Borrar. No pierde nada y lo reactivás en un clic.
• Restringí los expedientes sensibles, como causas de familia o de un cliente conocido, y asigná solo a quienes los llevan.
• Antes de borrar a un usuario que deja el estudio, pensá en pasarle sus expedientes restringidos a otra persona.

Tené en cuenta

• Solo ven Administración el titular y los usuarios con permisos de administración.
• El titular tiene siempre todos los permisos. Solo un titular puede crear otro titular.
• Los roles, los permisos por usuario y los expedientes restringidos dependen del plan. En un plan sin roles, al crear un usuario no se elige rol y todos ven todos los expedientes, salvo la administración y el cobro.
• No podés desactivarte ni borrarte a vos mismo, y un titular no se puede borrar.
• El email de un usuario no se puede cambiar después de crearlo. Tampoco se puede usar un email que ya tenga una cuenta en IURA.
• Por ahora no hay invitaciones por email: la contraseña inicial se la pasás vos a la persona.